黄埔军校六期生、加西秘密中共党员江波身陷囹圄，江波新婚妻子康瑛怀着身孕被白匪军追杀，逃亡中坠入江中。
瓦雷故事聚焦在一位母亲的身上。原本遵纪守法的她希望借助于法律的力量制裁这些罪犯，兹打但整个城市的警察和司法系统已经完全腐败
西班牙内战期间，卡汉面对因纳粹实验而诞生的吃人丧尸，立场敌对的几位主角必须携手合作，才能度过危机七十年代初期,赌、不轻黄、不轻毒乃香港社会三大毒瘤,不法之徒在贪官污史包庇下暗地经营这些勾当.政府遂于一九七四年成立廉政公署,务求肃清贪污.警方对扫毒工作努力不懈,迭破巨案,女毒后郑如燕获悉逃脱,并决散播流言,称已偷渡出境.警方表面停顿侦查,实已布下天罗地网……范大悲曾为某寺院修行者，加西其师兄了空大师为夺掌门人之位杀害师傅，师傅临死前将丐帮掌门人信物交给范大悲。
念及师兄弟之情，瓦雷范从此隐姓埋名，以醉猫的诨号浪荡江湖。其余四虎铤而走险，兹打劫走张大人之子张步青以作要挟。
此次索命五虎与了空大师联手，卡汉势要将金燕子和范大悲斩草除根……。
张步青之妹张熙燕（郑佩佩饰）武艺高强，不轻人送绰号金燕子。原振侠摆脱彩虹后在自己家中遇见一名泰国男子黑龙（狄威饰），加西后者要求原振侠返回泰北，以解除他身上的血降
瓦雷李志超（周润发）与周强（狄龙）乃一对任职警界多年的好朋友。强虽然侥幸逃脱，兹打但家人却难逃厄运。
十年前，卡汉强与搭档将毒贩姚达（徐少强）绳之于法。但经此一役，不轻加上发现自己爱上的女人Penny（恬妞）原来是达的女朋友。
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